Hazine’nin dolar cinsinden tahvil ihracına 3 katından fazla talep

Hazine’nin dolar cinsinden tahvil ihracına 3 katından fazla talep geldi. 2029 vadeli tahvil ihracında miktar 2,25 milyar dolar oldu.

14 Mart 2029 vadeli tahvilin kupon oranı %9,375, getiri oranı %9,50 olarak gerçekleşti.

İhraca 200’e yakın yatırımcı, ihraç meblağının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin %35’i Birleşik Krallık, %21’i ABD, %19’u Türkiye, %14’ü diğer Avrupa ülkeleri, %10’u Orta Doğu ve %1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bakanlık, bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar ABD doları fiyatında finansman sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Dolar cinsinden 2029 vadeli bir tahvil ihracı için 8 Mart 2023 tarihinde Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2,25 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç fiyatı 14 Mart 2023 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

14 Mart 2029 vadeli tahvilin kupon oranı %9,375, getiri oranı %9,50 olarak gerçekleşmiştir. İhraca 200’e yakın yatırımcı, ihraç fiyatının 3 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %35’i Birleşik Krallık, %21’i ABD, %19’u Türkiye, %14’ü diğer Avrupa ülkeleri, %10’u Orta Doğu ve %1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar ABD doları meblağında finansman sağlanmıştır.”